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Guide de l'utilisateur OrgChart

Configuration du connecteur Salesforce

Destinataires

Destinataires : Administrateurs

Aperçu

OrgChart utilise une API REST pour se connecter directement à Salesforce et extraire les données des employés des objets Salesforce. L'article suivant fournit des instructions étape par étape pour configurer un connecteur Salesforce.

Configuration d'un connecteur Salesforce

  1. Connectez-vous à l'organigramme.

  2. Cliquez sur le Sélecteur de mode icône dans le barre d'outils, puis sélectionnez le Installation option. Le Installation Le panneau s’affiche.

    Setup_ChartSettings_Select.png

  3. Cliquez sur le Paramètres de l'organigramme tuile. Le Source Le panneau s’affiche.

    5_2_1_CS_Source.png

  4. Cliquez sur le 5_2_ElipsesinSourcePanel.png sous le Source de données principale titre. La liste de Principaux connecteurs de source de données est affiché.

  5. Cliquez sur le Force de vente icône, puis cliquez sur Sélectionner.

    Salesforce_select.png

  6. Fournissez de entrer les informations suivantes dans les zones de texte correspondantes :

    1. Identifiant de l'utilisateur - Nom d'utilisateur du compte administrateur utilisé pour réinitialiser le jeton de sécurité

    2. Mot de passe - Mot de passe du compte administrateur utilisé pour réinitialiser le Security Token

    3. Jeton de sécurité - Fourni par courriel après la réinitialisation du jeton de sécurité dans Salesforce

    4. Case à cocher Bac à sable - Vérifiez si vous utilisez Salesforce comme environnement sandbox

  7. entrez la requête de recherche (unique à votre instance Salesforce) dans la zone de texte Requête. Référencer l'article Configuration de Salesforce pour plus d'informations.

    5_2_1_Salesforce_Config.png

  8. Cliquez sur Sauvegarder et puis Rafraîchir.